Gruppierung von Angebotspositionen nach Artikelart

Mit dieser Funktion werden Positionen in Angeboten und Aufträgen automatisch nach Artikelart (und optional Hauptgruppe) gruppiert, zum Beispiel zuerst Dienstleistungen und danach Material. Dadurch entsteht eine klar strukturierte Belegdarstellung. Optional können je Gruppe automatisch Zwischensummen eingefügt werden.

Gültigkeitsbereich: Die Funktion gilt nur für Angebote und Aufträge. Nicht betroffen sind Lieferscheine, Rechnungen und der Warenkorb.

Ziel der Funktion

Die Gruppierung nach Artikelart sorgt für eine übersichtliche Struktur in Belegen mit mehreren Positionen. Zusätzlich ist eine optionale Gruppierung nach Hauptgruppe möglich. Positionen derselben Artikelart und Hauptgruppe werden zusammengefasst und in einer definierten Reihenfolge dargestellt. Bei Bedarf ergänzt das System automatisch Zwischensummen je Gruppe.

Mehr Übersicht in umfangreichen Belegen
Einheitliche Reihenfolge der Positionen
Optionale Zwischensummen pro Gruppe
Weniger manuelle Nacharbeit bei der Belegerstellung

Konfiguration

Die Einrichtung erfolgt in den Mandanteneinstellungen.

Öffnen Sie die Mandanteneinstellungen.
Aktivieren Sie „Auftragspositionen nach Artikelart gruppieren“.
Definieren Sie die Reihenfolge der Artikelarten über das Tool „Artikelart Reihenfolge“.
Optional: Aktivieren Sie „Automatische Zwischensumme nach Artikelart“.
Speichern Sie die Einstellungen.

Option	Wirkung
Auftragspositionen nach Artikelart gruppieren	Schaltet die automatische Gruppierung nach Artikelart ein oder aus
Zusätzliche Gruppierung nach Hauptgruppe	Unterteilt die Artikelart-Gruppen optional zusätzlich nach Hauptgruppe
Reihenfolge der Hauptgruppen	Legt die Reihenfolge der Hauptgruppen innerhalb der Artikelart-Gruppen fest
Automatische Zwischensumme nach Artikelart	Fügt je Artikelart-Gruppe automatisch eine Zwischensumme ein

Zwischensummen werden nur für Artikelarten beziehungsweise Hauptgruppen erzeugt, die in der konfigurierten Reihenfolge enthalten sind.

Verhalten im Positionsfenster

Wenn die Gruppierung aktiv ist, wirkt sich das direkt auf die Bearbeitung der Positionen im Beleg aus.

Neue Artikelpositionen werden automatisch der passenden Artikelart- und gegebenenfalls Hauptgruppe zugeordnet.
Neue Positionen werden am Ende ihrer Gruppe eingefügt.
Ein Verschieben ist nur innerhalb derselben Gruppe möglich.
Das Verschieben über Zwischensummen oder in andere Artikelart- bzw. Hauptgruppen wird verhindert.
Zwischensummen-Zeilen sind nicht verschiebbar.
Die Sortierung über Spaltenköpfe im Grid ist deaktiviert.

Textzeilen sind von der Gruppierung ausgenommen und können frei platziert werden.

Verhalten bei automatischen Zwischensummen

Ist die Option zur automatischen Zwischensumme aktiviert, ergänzt das System die Belegstruktur selbstständig.

Manuelles Einfügen einer Zwischensumme ist nicht erlaubt.
Bei einem Einfügeversuch erscheint ein Hinweis; die neue Zeile wird anschließend automatisch entfernt.
Zwischensummen werden nur für konfigurierte Artikelarten und gegebenenfalls Hauptgruppen erzeugt.
Die Bezeichnung der Zwischensumme stammt aus der Übersetzung der jeweiligen Artikelart beziehungsweise Hauptgruppe.

Durch die automatische Erzeugung bleiben Gruppierung und Zwischensummen konsistent, auch wenn Positionen nachträglich ergänzt werden.

Sonderregel und Beispiel

Für den Artikel Kleinteilezuschlag gilt eine feste Ausnahme: Er wird immer an die letzte Position des Belegs gestellt, unabhängig von der konfigurierten Artikelart-Gruppierung.

Praxisbeispiel

Konfiguration:

Reihenfolge Artikelarten: D (Dienstleistung) vor M (Material)
Automatische Zwischensumme: aktiv

Ablauf im Beleg:

Ein Anwender fügt mehrere D- und M-Artikel in beliebiger Reihenfolge ein.
Das System sortiert die Positionen automatisch zunächst in einen D-Block und einen M-Block und unterteilt diese bei aktivierter Option zusätzlich nach Hauptgruppen.
Nach jedem Block wird eine Zwischensumme eingefügt.
Der Kleinteilezuschlag steht am Schluss des Belegs.

Die Funktion verändert die Reihenfolge und Anordnung der Positionen, nicht jedoch die fachliche Preis- oder Mengenlogik.