Funktionsbeschreibung Angebote/Aufträge
Inhalt
Angebote – Aufträge
Im Programmteil Angebote – Aufträge können in POLLEX-LC folgende Geschäftsprozesse abgebildet werden:
- Kundenanfragen
- Kundenangebote
- Kundenaufträge
- Rahmenaufträge
- Planaufträge
- Reparaturaufträge
Die Unterscheidung zwischen den Dokumenten erfolgt aufgrund einer Klassifikation im Dokumentenkopfteil.
Durch Änderung der Klassifikation können Dokumente in den jeweils nächsten Status „umgewandelt" werden, ohne dass ein neues Dokument erstellt werden muss.
Dies wird in der Regel dann der Fall sein, wenn das jeweilige Dokument vor der „Umwandlung" konventionell (z.B. auf Papier) oder elektronisch (z.B als PDF-Datei) abgelegt wurde. Häufig erfolgt eine Dokumenten- und Versionsverwaltung generell in einem Dokumentenmanagementsystem (DMS). Vordokumente bleiben damit auf einfache Weise verfügbar und die Dokumentationspflichten werden erfüllt.
Wenn die Vordokumente (z.B. Anfrage, Angebot) in der Datenbank erhalten bleiben sollen, können sowohl Dokumente der gleichen Klassifikation (z.B. Kopiere Angebot aus Angebot) als auch Dokumente anderer Klassifikation durch einfaches Kopieren erstellt werden (z.B. Kopiere Auftrag aus Angebot).
Allgemeine Hinweise
Um die Funktionsbeschreibungen im Umfang möglichst effizient zu halten werden nur jene Symbole erklärt, die spezielle Funktionen im beschriebenen Fenster beinhalten.
Die nicht gesondert erklärten Symbole und Tastaturkürzel sind aufgrund der Allgemeingültigkeit in der obersten Ebene der Onlinehilfe im Punkt Allgemeine Bedienung beschrieben.
Wenn Objekte (z.B. Symbole, Felder, Registerkarten) in der Funktionsbeschreibung beschrieben oder Bezeichnungen verwendet werden, die mit Ihrer Fensterdarstellung nicht übereinstimmen, dann wurden diese in dem von Ihnen verwendeten Fensterlayout ausgeblendet oder umbenannt. Anhand der Layoutnummer, die in der Titelleiste des Fensters angezeigt wird, können Sie die verfügbaren Objekte und die Originalbezeichnung im Fenster Designer auf einfache Weise identifizieren. Der Fenster Designer ist in der obersten Ebene der Onlinehilfe im Punkt Fenster Designer beschrieben.
Kopfteil
Funktionsbeschreibung
Im Kopfteil des Auftrags werden alle Informationen zum betroffenen Kunden und zu den Auftragsdaten hinterlegt.
Felder im Kopfbereich
Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
Gesperrt | Ist der Haken „Gesperrt" aktiviert, so muss der Auftrag vor der Weiterbearbeitung „Freigegeben" werden. Die Freigabe kann entweder durch Aktivierung des Hakens „Freigabe" erfolgen oder durch Deaktivierung des Hakens „Gesperrt". Es wird empfohlen, den Haken „Freigabe" zu aktivieren, da dann auch das Freigabedatum mit gespeichert wird. Der Haken „Gesperrt" kann im Auftrag verbleiben und dient dann nur mehr zur Information, dass der Auftrag einmal gesperrt war. Gesperrte Aufträge reduzieren standardmäßig die Verfügbarkeit der beinhalteten Positionen. Ist dies nicht gewünscht, so kann das System so eingestellt werden, dass nur „nicht-gesperrte" Aufträge die Verfügbarkeit beeinflussen. delete from ab_verf_gesperrt where gesperrt=1; |
Freigabe | Wird gesetzt um einen gesperrten Auftrag freizugeben. Nach Freigabe wird dieser Auftrag behandelt, als wäre er niemals gesperrt gewesen. |
| Versandkosten verrechnen | Der Haken ist nicht editierbar. Es wird der Wert von Versandkosten verrechnen bis aus dem Kundenstamm angezeigt. |
Symbolleiste
Symbol | Tastenkürzel | Tooltip | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| [ Strg ] [ S ] | Speichern | Speichert das Dokument |
In Rahmenauftrag ändern | Wandelt das aktuell selektierte Dokument in einen Rahmenauftrag um. Das Symbol ist nur aktiv wenn die Grundlageneinstellung "Rahmenaufträge verwenden" aktiviert ist. | ||
In Planauftrag ändern | Wandelt das aktuell selektierte Dokument in einen Planauftrag um. Das Symbol ist nur aktiv wenn die Grundlageneinstellung "Rahmenaufträge verwenden" aktiviert ist. |
Registerkarten
Adressen
| Feld-Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Tour | Es wird primär die Tour aus dem Kundenstamm genommen. Wenn eine abweichende Lieferadresse angegeben wurde, so wird die Tour aus dieser Adresse verwendet. Sind keine Tour-Daten im Kundenstamm oder der Lieferadresse hinterlegt, so wird die Tour aus der Postleitzahlen-Tabelle selektiert. Ab TaskCenter Version 4.97.0.0 wird die Tour bei abweichender Lieferadresse, nicht mehr aus dem Kundenstamm genommen, da die Lieferadresse von der Stamm-Adresse abweichen kann! Es bietet sich an, ab dieser Version die Touren in der Postleitzahlen-Tabelle zu verwalten, um den Pflegeaufwand zu reduzieren. Alternativ kann beim Kunden oder in den abweichenden Adressen immer noch eine Sondertour angegeben werden. |
Bearbeitungsstand
Die gelieferte Menge wird ermittelt über die Selektion aller Lieferscheinpositionen, die zum gewählten Auftrag verknüpft sind. Die Verknüpfung wird aber hier nicht über die Auftragsposition vorgenommen sondern über die Auftragsnummer in den Lieferscheinpositionen. Damit können auch "Freie Lieferscheine" mit Auftragszuordnung im Bearbeitungsstand berücksichtigt werden.
Die verrechnete Menge wird ermittelt über die Selektion aller Rechnungspositionen, die zum gewählten Auftrag verknüpft sind. Die Verknüpfung wird aber hier nicht über die Auftragsposition vorgenommen sondern über die Auftragsnummer in den Rechnungspositionen. Damit können auch "Freie Rechnungen" mit Auftragszuordnung im Bearbeitungsstand berücksichtigt werden.
Es erfolgt eine Summierung der Werte je Artikel.
Positionserfassung
Funktionsbeschreibung
Folgende Arten von Positionen können in der Positionserfassung verwendet werden:
- Artikel (Artikel, die im Artikelstamm gespeichert sind)
- Optionale Artikel (Artikel, die im Artikelstamm gespeichert sind. In der Positionserfassung wird kein Positionsbetrag ermittelt. Der Wert optionaler Positionen wird daher nicht in den Endbetrag des Dokumentes eingerechnet).
- Temporärartikel (Artikel, die nur für das Dokument erstellt werden und die nicht im Artikelstamm gespeichert sind).
- Textzeilen (Positionszeilen, die an beliebiger Stelle der Positionserfassung als Gruppenüberschriften verwendet werden können).
- Zwischensummen (Positionen, die als Zwischensummen in der Postitionserfassung eingefügt werden können)
- Kundenspezifische Artikelnummern (können bei der Artikelauswahl und Druck angewendet werden).
- Artikelbilder (zu jeder Position kann ein Artikelbild gespeichert werden).
- Artikeltexte (zu jeder Position kann ein Artikellangtext gespeichert werden)
Toolbar | Beschreibung |
|---|---|
Sonderfunktionen - Position kopieren (SHIFT+STRG+C) | Mit der Funktion "Positionen kopieren" (SHIFT+STRG+C) können mehrere markierte Positionen des aktuellen Angebots/Auftrags gleichzeitig kopiert werden. |
Kontextmenü | Beschreibung |
|---|---|
Kundenspezifische Artikelnummern | Ist in der Auftragsposition in der Spalte "Kunden-Artikelnummer" ein Wert eingetragen, so wird mit dieser Funktion die eingetragene Artikelnummer als "kundenspezifische Artikelnummer" in den Kundenstamm übernommen. |
| Baugruppe auflösen | Wenn in den Grundlageneinstellungen die "Manuelle Baugruppenauflösung" aktiviert ist, dann werden Baugruppenartikel nicht bereits beim Einfügen automatisch in ihre Einzelbestandteile aufgelöst. In diesem Fall kann mit dem Befehl "Baugruppe auflösen" für alle markierten Positionen die Auflösung angestoßen werden. Wurde eine Position bereits aufgelöst, so wird eine Meldung "Baugruppe bereits aufgelöst" angezeigt und es erfolgt keine nochmalige Auflösung für diese Position. Beim manuellen Auflösen von Baugruppen im Kundenauftrag wird auch die "Default-Variante" des Artikellieferanten der Auftragsposition berücksichtigt:
|
| Materialdeckung Simulation | Die Simulation wird für alle markierten Auftragspositionen durchgeführt. Die für den ersten Fertigungsauftrag gewählten Parameter (z.B. Ende-Datum, Lager) werden auch für alle folgenden Fertigungsaufträge der obersten Ebene verwendet. |
Spaltentitel | Beschreibung |
|---|---|
| Möglicher Liefertermin | Dient zur Anzeige des nächstmöglichen Liefertermins. Der Termin kann bereits beim Einfügen durch das System automatisch berechnet werden - siehe Berechnung möglicher Liefertermine Bei auftragsbezogenen Bestellungen oder auftragsbezogenen Fertigungsaufträgen wird dieses Datum durch das System automatisch aktualisiert - entweder mit dem "Lieferdatum OK" der Bestellung oder mit dem "Ende" Datum des Fertigungsauftrags. |
Bestellhinweis intern | Siehe Bestellhinweistexte |
| Bestellhinweis extern | Siehe Bestellhinweistexte |
| Reserviert | Dient zur Anzeige, ob die Position einer Bestellung zugeordnet ist. Im Fenster "Bestellpositionen" können Bestellpositionen (mit Rechtsklick + Verknüpfen mit Auftrag) einer Auftragsposition zugeordnet werden. Hat eine Auftragsposition ein aktives Reservierungskennzeichen, so wird u.A. bei einer Änderung des Liefertermins, der Liefertermin für diese Position nicht aktualisiert (Solange der Grundlagenschalter "Neues Lieferdatum in allen Positionen" inaktiv ist) |
Preiskennzeichen
Sobald es ein Preiskennzeichen mit Code=3 im System gibt, wird bei einer Preisänderung in einer Auftragsposition das zugeordnete Preiskennzeichen gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt gilt der Preis für diese Position als "fixiert" und wird bei einer Preisaktualisierung nicht mehr automatisch mit aktualisiert.
Benutzerrecht "Erledigte/vollständig gelieferte Positionen bearbeiten"
Jeder Benutzer hat dieses Recht standardmäßig aktiviert. Sollte ein Benutzer dieses Recht nicht haben, dann darf dieser nur Positionen bearbeiten, welche nicht erledigt sind und keine gelieferte Menge > Auftragsmenge haben.
Grundlageneinstellung "Kundenspezifische Artikelnummer zuerst über Stammkunde, dann über Kondition von"
Sobald beim Kunden eine kundenspezifische Artikelnummer hinterlegt ist wird diese genommen, wenn keine gefunden wurde dann die aus Kondition-von.
Ansonsten wird immer die von Kondition-von genommen.
Artikelbilder
Beim Einfügen neuer Positionen in Angebote/Aufträge wird automatisch auch ein Bild aus dem Artikelstamm des eben eingefügten Artikels mit in die Auftragsposition übernommen. Dieses Bild kann dann beim Druck des Angebots/Auftrags in der Position mit angezeigt werden - dies wird über den Haken "mit Artikelbild" im Druckdialogfenster gesteuert.
Es wird jenes Bild aus dem Artikelstamm in die Position übernommen, welches den Haken "Dokument" als Eigenschaft auf der Karteikarte Artikelbilder/Dokumente gesetzt hat.
Sollte der Artikel mehrere Bilder mit der Eigenschaft "Dokument=1" zugeordnet haben, so folgt die Auswahl nach einer alphabetischen Reihenfolge, es wird der erste Eintrag in der Liste der zugeordneten Bilder verwendet.
Bei Bedarf kann aber im Kontextmenü der Position (rechte Maustaste - Funktion "Artikelbild") ein anderes Bild für den Ausdruck am Dokument gewählt werden.
Fenster Preisauskunft
Das Fenster Preisauskunft gibt, zum Zeitpunkt der Angebotserstellung bzw. Auftragserfassung, Informationen über e jeweils markierten Artikel.
Funktionsbeschreibung
Wenn in einem Dokument (z.B. Angebote – Aufträge) im Positionenteil eine Position markiert ist, erfolgt im Fenster Preisauskunft sofort die Anzeige der zugehörigen Preisinformationen.
- Anzeige der Preise/Rabatte, die für den ausgewählten Artikel als allgemeingültige oder kundenspezifische Preise/Rabatte oder Staffelpreise/Rabatte in den einstufigen Verkaufskonditionen gespeichert sind. Mehrstufige Verkaufskonditionen werden in der Preisauskunft aktuell noch nicht angezeigt.
- Die Anzeige der Preise aus Stammkonditionen kann nach „Gültigkeit" gesteuert werden: - abgelaufene Preise - aktuelle Preise - zukünftige Preise
- Anzeige der Preise/Rabatte, die für den ausgewählten Artikel an den ausgewählten Kunden bereits gewährt wurden.
- Die Anzeige der Preise/Rabatte aus Angeboten/Aufträgen kann gesteuert werden nach: - Angebote - Aufträge - nur erledigte Dokumente - nur nicht erledigte Dokumente
Fensterspezifikation
Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
Fenstertitel | Preisauskunft |
Kategorie | Auskunft |
Beschreibung | Preisauskunft |
Codename | System.Info.PriceInfo |
Designbarkeit | Ja |
Navigationsbaum | Bereich: Auftragsbearbeitung |
Symbolleiste | Symbol: |
Registerkarten
Artikelpreise
Im Tabellenteil der Registerkarte werden folgende Stammkonditionen zum markierten Artikel angezeigt:
- Staffelrabatte/Preise je Artikel allgemein
- Staffelrabatte/Preise je Kunde und Artikel
- Staffelrabatte je Kunde und Artikelrabattgruppe
Detailbeschreibung Feldteil
Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
abgelaufene Preise | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden in der Tabelle auch jene Datensätze angezeigt, bei denen das Datum in gültig bis kleiner als das Systemdatum ist. |
aktuell gültige Preise | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden in der Tabelle auch jene Datensätze angezeigt, bei denen das Datum in gültig bis gleich oder größer als das Systemdatum ist oder bei denen in gültig bis kein Datum gespeichert ist. |
zukünftige Preise | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden in der Tabelle auch jene Datensätze angezeigt, bei denen das Datum in gültig von größer als das Systemdatum ist. |
Detailbeschreibung Tabellenteil
Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
Kundennummer | Wenn ein Wert in Kundennummer gespeichert ist, ist die Kondition nur für diesen Kunden gültig. |
KRG | Wenn ein Wert in KRG gespeichert ist, ist die Kondition für alle Kunden dieser Kundenrabattgruppe gültig. |
ARG | Wenn ein Wert in ARG gespeichert ist, ist die Kondition für alle Artikel dieser Artikelrabattgruppe gültig. |
Artikelnummer | Wenn ein Wert in Artikelnummer gespeichert ist, ist die Kondition nur für diesen Artikel gültig. |
Rabatt | Anzeige des Rabattprozentsatzes, der auf den Listenpreis gewährt wird. |
Einzelpreis | Anzeige des Sonderpreises. |
von | Die Kondition ist ab dem Datum gültig, das in von gespeichert ist. |
bis | Die Kondition ist bis zu dem Datum gültig, das in bis gespeichert ist. |
MEH | Mengeneinheit für die der Einzelpreis gültig ist. |
Aktion | Name der Aktion, wenn es sich um eine Aktionskondition handelt. |
Ab Menge | Staffelmenge ab der der Rabatt bzw. der Einzelpreis der Kondition angewendet werden. |
Info | In Info kann eine zusätzliche Information zur Kondition gespeichert werden. |
Herkunft | Herkunft der Kondition. |
Kundenname | Name1 zur angezeigten Kundennummer. |
Kundensuchbezeichnung | Suchbezeichnung zur angezeigten Kundennummer. |
KRG Bezeichnung | Name zur angezeigten Kundenrabattgruppe |
ARG Bezeichnung | Name zur angezeigten Artikelrabattgruppe |
Suchbezeichnung | Suchbezeichnung zur angezeigten Artikelnummer. |
Bezeichnung1 bis 3 | Artikelbezeichnung1 bis 3 zur angezeigten Artikelnummer. |
Dokumente
Im Tabellenteil der Registerkarte werden folgende Preisinformationen zum markierten Artikel angezeigt:
Detailbeschreibung Feldteil
Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
Angebote | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden in der Tabelle auch Datensätze aus Angeboten angezeigt. |
Aufträge | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden in der Tabelle auch Datensätze aus Aufträgen angezeigt. |
nur erledigte Dokumente | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden in der Tabelle nur Datensätze aus erledigten Dokumenten angezeigt. |
nur nicht erledigte Dokumente | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden in der Tabelle nur Datensätze aus nicht erledigten Dokumenten angezeigt. |
Detailbeschreibung Tabellenteil
Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
Dokumentennummer | Anzeige der Dokumentennummer, in dem der markierte Artikel gespeichert ist. |
Auftrag | Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich bei dem Dokument um einen Auftrag. |
Datum | Wenn es sich um ein Angebot handelt, wird in Datum das Angebotsdatum angezeigt. |
Artikelnummer | Anzeige der Artikelnummer aus dem Dokument. |
Listenpreis | Anzeige des Listenpreises aus dem Dokument. |
Rabatt | Anzeige des Rabattprozentsatzes aus dem Dokument. |
Einzelpreis | Anzeige des Nettopreises aus dem Dokument. |
von | Anzeige des Datums, das in Gültig von im Dokumentenkopfteil gespeichert ist. |
bis | Anzeige des Datums, das in Gültig bis im Dokumentenkopfteil gespeichert ist. |
bis Druck | Anzeige des Datums, das in Gültig bis Druck im Dokumentenkopfteil gespeichert ist. |
MEH | Mengeneinheit für die der Einzelpreis gültig ist, aus dem Dokument. |
Bezeichnung1 bis 3 | Artikelbezeichnung1 bis 3 zur angezeigten Artikelnummer, aus dem Dokument. |