Angebote/Aufträge kumulieren

Inhalt

Angebote/Aufträge kumulieren

Im Fenster Angebotspositionen ist es ab TaskCenter Version 4.45.0.0 möglich, über ein neues Symbol Kumulieren, die offenen Positionen aller anderen Angebote/Aufträge desselben Kunden in das aktuelle Dokument (Angebot oder Auftrag) zu übernehmen.

Allgemeiner Hinweis

In diesem Dokument wird ausschließlich die Funktion Aufträge kumulieren beschrieben. Es werden keine allgemeinen Funktionen der Fenster Angebote/Aufträge oder Angebots-/Auftragspositionen beschrieben.

Fenster Angebots-/Auftragspositionen

Im Fenster Angebots-/Auftragspositionen finden Sie in der Symbolleiste das Symbol Kumulieren

. Sobald ein Angebot/Auftrag selektiert wurde, wird diese Symbol aktiv.

Wird das Symbol betätigt, öffnet sich das neue Fenster Auftragspositionen kumulieren.

Fenster Auftragspositionen kumulieren

In diesem Fenster sind zwei Tabellen ersichtlich. In der oberen Tabelle werden alle nicht erledigten Aufträge mit noch offenen Positionen desselben Kunden aufgelistet (im weiteren Auftragstabelle), in der unteren Tabelle werden die noch offenen Auftragspositionen angezeigt (im weiteren Positionstabelle).
Wird einer der Aufträge in der Auftragstabelle markiert, werden in der Positionstabelle die noch offenen Positionen aus dem oben markierten Auftrag angezeigt. Hier werden ebenfalls Textzeilen angezeigt.

Werden in der Auftragstabelle mehrere Aufträge markiert, sind in der Positionstabelle alle noch offenen Positionen der markierten Aufträge ersichtlich.
Um eine Auswahl an Positionen in den Auftrag zu übernehmen, markieren Sie die gewünschten Positionen, klicken auf das Symbol Übernehmen

und wählen Selektierte Datensätze. Es werden alle markierten Positionen aus den ursprünglichen Aufträgen in den aktuellen Auftrag übernommen.

Wenn Sie hingegen alle Positionen in der Positionentabelle übernehmen möchten, dann klicken Sie unabhängig davon ob bzw. welche Positonen markiert sind auf das Symbol Übernehmen

und wählen Alle Datensätze.

Auswirkungen

Die im Fenster Auftragspositionen kumulieren übernommenen Positionen werden nun in den aktiven Auftrag mitsamt Menge, Preisen und Konditionen aus dem in der Auftragstabelle ersichtlichen Auftrag übernommen. Zeitgleich wird im ursprünglichen Auftrag die Position als erledigt markiert.
Werden durch das kumulieren im ursprünglichen Auftrag alle Positionen als erledigt markiert, wird auch der Auftrag selbst als erledigt markiert.
Wird eine in einen Auftrag kumulierte Position wieder aus dem Auftrag entfernt, so wird diese im ursprünglichen Auftrag wieder als nicht erledigt markiert.
Werden Mengen- oder Preisanpassungen oder ähnliches im „neuen" Auftrag vorgenommen, werden diese nicht in den ursprünglichen Auftrag übernommen.
Sind Positionen von einem Auftrag in einen anderen Auftrag über diese Funktion übernommen worden, so scheint der ursprüngliche Auftrag in den Folgedokumenten des kumulierten Auftrages auf.