Aktionen verwalten (DMS-Import)
Über Aktionen kann verwaltet werden welche Aktionen (Upload von Anhängen in DMS, Anlage von CRM Vorgängen, ...) beim ausführen einer Regel durchgeführt werden. Es kann auch eingestellt werden dass gewisse Aktionen nur durchgeführt werden wenn die vorhergehende Aktion erfolgreich/nicht erfolgreich war.
Aktion anlegen/ändern/löschen
Um eine Aktion anzulegen drücken Sie im Regeln Verwalten im Bereich Aktionen den Button Neu.
Um eine Aktion zu editieren wählen Sie die gewünschte Quelle in der Tabelle im Bereich Aktionen aus und drücken den Button Editieren.
Um eine Aktion zu löschen wählen Sie die gewünschte Quelle in der Tabelle im Bereich Aktionen aus und drücken den Button Löschen.
Um die Ausführungsreihenfolge einer Aktion zu ändern wählen Sie die zu ändernde Aktion aus und verschieben Sie diese mit den Pfeiltasten.
Bei Neu/Editieren öffnet sich anschließend das Fenster für die Aktionseinstellungen
Dort stehen folgenden Einstellungsfelder zur Verfügung. Mit klick auf Übernehmen werden die Einstellungen geprüft. Wenn die Einstellungen plausibel sind werden sie übernommen ansonsten wird eine Entsprechende Fehlermeldung angezeigt und das übernehmen abgebrochen. Gespeichert werden die Einstellungen erst mit speichern der Regel.
Achtung bei Auswahl eines der Typen (Speichern in DMS, Speichern in DMS mit Workflow, Anhang zu Aufgabe) muss es einen Wert mit dem Namen DMS-File existieren vom Typ Wert mit der Abfrage auf das Feld Datei / Anhang
| Name der Einstellung | Datentyp | Funktion der Einstellung |
|---|---|---|
| Name | string | Name der Aktion |
| Beschreibung | string | Beschreibung der Aktion |
| Typ | Enum | Gibt an welche Aktion ausgeführt wird Es gibt folgende Optionen
|
| Fehlerbehandlung | Enum | Gibt an Wie im Fehlerfall fortgefahren werden soll Es gibt folgende Optionen
|
| Erfolgsbehandlung | Enum | Gibt an Wie im Erfolgsfall fortgefahren werden soll Es gibt folgende Optionen
|
Dokumentenart nur bei Typ in (Speichern in DMS, Speichern in DMS mit Workflow) | Enum | Gibt die DMS-Dokumentenart an Es gibt folgende Optionen |
Wert/Wertfeld nur bei Typ in (Speichern in DMS, Speichern in DMS mit Workflow) | string | Gibt die Dokumentennummer oder den Namen des Wertfeldes an in dem die Dokumentennummer gespeichert ist. |
Workflow nur bei Typ in (Speichern in DMS mit Workflow) | Liste der gültigen Workflows für die gewählte Dokumentenart | Gibt den Workflow an welcher für das Dokument im DMS ausgeführt werden soll |
Zusätzlich Besteht für alle Aufgaben die Möglichkeit über Mappings An die auszuführende Aktion Parameter als Fixwert, aus ausgelesenen werten oder mit ausgegeben Parametern von zuvor ausgeführten Aufgaben zu übergeben.
Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie