Presales Ansicht

1. Anzeige der einzelnen Projekt Status. Diese können im Multiflex unter Zusatzprogramme → CRM → Projektstatussysteme eingestellt werden siehe weiter unten. Zurzeit werden nur die von dem Statussystem mit der Nummer 1 angezeigt. Diese Kästen zeigen die Beschreibung und den Prozentsatz der Status, den Prognostizierten Verkaufs Preis basierend auf dem Prozentsatz und die Anzahl der Projekte an.

2. Anzeige der einzelnen Projekte. Diese Kästen zeigen den Projektnamen, die Projektbeschreibung, den Verantwortlichen und den Prognostizierten Verkaufs Preis. Wenn man auf einen Kasten klickt wird dieser ausgewählt und in der Detailansicht (7.) angezeigt. Man kann die Kästen in eine anderen Spalte (Status) per Drag and Drop verschieben. Der Kasten kann eine bestimmte Farbe basierend auf der Projektkategorie haben (siehe Multiflex Projekt Status Einstellungen).

3. Dropdown zur Auswahl von vor eingestellten Filter Optionen.

4. Volltextsuche mit der man alle Ergebnisse der Seite filtern kann. Suche wird mit "ENTER" ausgeführt. Die Volltextsuche wird automatisch in der URL eingetragen um das weiterleiten der Ergebnisse leichter zu machen.

5. Klappt die Filter Anzeige aus. Dieser Button wird nur angezeigt wenn Filtermöglichkeiten im Designer eingestellt sind.

6. Öffnet die Neuerstellung Ansicht für Projekte als Popup.

7. Normale Detailansicht die sich aktualisiert wenn sich in der Presales Ansicht etwas ändert (anderes Projekt wird selektiert, Status von einem Projekt ändert sich durch Drag and Drop).

Multiflex Projekt Status Einstellungen

1. Projektstatussysteme. Zurzeit wird nur Nummer 1 verwendet. In der Zukunft wird dies dann als weiter Unterteilung der Presales genutzt.

2. Projektstatus. Wird zur Einstufung der Projekte im Presales verwendet. Man kann einen Farbcode angeben der im CRM dann verwendet wird (siehe “Won” in der ersten Darstellung)

3. Man kann verschiedene Profilierungskriterien angeben basierend auf den Projektstatus. Für diesen Bereich muss in 2. ein Status Ausgewählt sein. Die Profilierungskriterien haben Optionen damit diese als Pflichtfeld beim Updaten/Neuanlage/Erledigen gelten. Wenn ein Status bestimmte Profilierungskriterien hat werden nur diese angezeigt anstatt alle Projekt Profilierungskriterien.

4. Bei den Projektkategorien kann man nun eine Farbe hinterlegen welche im CRM angezeigt wird.
   
   Beispiel anhand des Screenshots: Wenn man versucht ein Projekt von Status 1 in Status 2 verschiebt und das Projekt noch kein “DUE DATE NEXT” hat wird ein Popup geöffnet in dem man dieses Angeben muss bevor die Status Änderung akzeptiert wird.

Designer Ansicht

Der Designer von Presales hat lediglich eine Filtereinstellungsmöglichkeit. Diese ist fast dieselbe wie die Filtereinstellungen in den Tabellen Ansichten. Der einzige Unterschied ist das Dropdown “Vorgefertigte Filter”. Mit diesem Dropdown kann man neue Vorgefertigte Filter anlegen beziehungsweise bereits erstellte bearbeiten. Wenn ein Vorgefertigter Filter ausgewählt ist, ändert sich die Hauptansicht zu den vorgefertigten Filtern.