Rechnungsbatch
Inhalt
Rechnungsbatch
Die Funktion Rechnungsbatch ist im 
Kategorie | Name | Beschreibung |
Grundlagen | SystemSettings. | Einstellungen Rechnungsbatch |
Auftragsbearbeitung | OffersOrders. | Ausführung Rechnungsbatch |
Die Funktion Rechnungsbatch wird vom System in zwei getrennten Fenstern verwaltet.
Dies ermöglicht eine Trennung zwischen der einmaligen Einstellung des gewünschten Programmverhaltens und den Funktionen, die zur Ausführung des Rechnungsbach laufend benötigt werden.
Rechnungsbatch für Lieferscheine
Symbolleiste
In der Symbolleiste wird für jede Funktion, die zur Verfügung steht, ein Symbol angezeigt.
Symbol | Tastenkürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Löschen | STRG + ENTF | Löscht die markierten Zeilen aus der Tabelle (löscht nicht den Lieferschein selbst) |
| Speichern | STRG + S | Speichert die Änderungen von "Ausgeliefert" und "Frei zum Fakturieren" in den Lieferscheinen |
| Frei zum Fakturieren | Selektiert nur die Lieferscheine, die aktuell zur Fakturierung freigegeben sind | |
| Aktualisieren | F5 | Befüllt die Ergebnistabelle der Lieferscheine entsprechend der getroffenen Auswahl |
| Alle aktivieren | Aktiviert in allen Zeilen den Haken "Frei zum Fakturieren" | |
| Alle deaktivieren | Deaktiviert in allen Zeilen den Haken "Frei zum Fakturieren" | |
| Batch starten | Erstellt die Rechnungen zu allen freigegebenen Lieferscheinen | |
| SQL | Abfrage von Lieferscheinen per SQL-Bedingung | |
| Sonderfunktionen - Ausgeliefert automatisch setzen | Setzt alle Lieferscheine auf "ausgeliefert", die der in Grundlagen hinterlegten SQL-Bedingung entsprechen (Grundlagen-Manager / Rechnungen / Sonderfunktionen) | |
| Sonderfunktionen - Freigabe automatisch setzen | Setzt alle Lieferscheine auf "Frei zum Fakturieren", die der in Grundlagen hinterlegten SQL-Bedingung entsprechen (Grundlagen-Manager / Rechnungen / Sonderfunktionen) | |
Tabellenbereich
| Spaltentitel | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtpreis | |
| Lieferscheinnummer | |
| Kundennummer | |
| R | |
| Sammelrechnung | |
| Name 1 | |
| Kennwort | |
| Datum | |
| Zyklus | |
| Suchbezeichnung | |
| Unvollständig | Ist die Spalte Unvollständig aktiviert, kann keine Rechnung über den Rechnungsbatch für diesen Lieferschein erstellt werden. Die Spalte Unvollständig wird grundsätzlich über den Lieferschein selektiert. Sammelrechnung Ist im Auftrag der Haken Sammelrechnung aktiviert, dann muss im Auftrag auch der Haken Zur Verrechnung freigegeben aktiviert sein, sonst wird der Lieferschein im Fenster Rechnungsbatch automatisch als unvollständig angezeigt. Projekte Wenn mindestens ein Projekt in einem Lieferschein enthalten ist, bei dem der Haken "Schlussrechnung" aktiviert ist, dann wird der Lieferschein ebenfalls als unvollständig angezeigt. Hier wird dann auch der Haken Schlussrechnung aktiviert. Sondervertragskunden Handelt es sich um einen "Sondervertragskunden", wo wird über den Hauptkunden selektiert, ob alle Pflichtfelder im Auftrag befüllt wurden. Sind nicht alle kundenspezifischen Pflichtfelder befüllt, so wird ebenfalls der Haken Unvollständig aktiviert. |
| Fakt. frühest. am | |
| Auftragsnummer | |
| Sammelrechnung - Auftrag | |
| zur Verrechnung freigegeben | |
| Schlussrechnung | |
| Projektnummer | |
| Ausgeliefert | |
| Versanddatum | |
| Org. Einheit | |
| Bestellnummer Lieferschein | |
| Bestellnummer Auftrag | |
| Lieferdatum | |
| FIBU-Nr. | |
| Kategorie | |
| Zahlungsbedingung | |
| Schlussrabatt | |
| Rabatt 1 | |
| Rabatt 2 | |
| Zuschlag % | |
| Währung | |
| Valutadatum | |
| Valutatage | |
| Rechnungsadresse aus | |
| Rechnungsadresse | |
| Rechnungsadresse Name | |
| Reverse Charge | |
| Preisschema | |
| Leistungsart | |
| UID-Code | |
| UID-Land | |
| Ust-pflichtig | |
| mit Adresse | |
| E-Rechnung | |
| Vertreter-Nr. | |
| Vertretername | |
| Lieferadresse | |
| Lieferadresse aus | |
| Lieferadresse Name | |
| Reparatur | |
Einzelrechnung je Auftrag Version Ab TaskCenter Version 4.89.0.0 | Wenn aktiviert, dann werden für diesen Lieferschein immer Einzelrechnungen je Auftrag und Lieferschein erstellt, auch wenn mehrere Aufträge in dem Lieferschein zusammengefasst sind. Wenn mehrere Lieferscheine für einen Auftrag existieren, so werden diese NICHT in einer Rechnung zusammengefasst, sondern pro Lieferschein pro Auftrag eine Rechnung erstellt. |
Automatisches Setzen von Ausgeliefert oder Freigabe
Die beiden Symbole sind nur aktiv, wenn in Grundlagen auch eine SQL-Bedingung erfasst wurde
Wenn einer der beiden Punkte aktiviert wird, werden die Lieferscheinnummern mit der gleichen Bedingung selektiert wie wenn auf “Alle aktivieren” geklickt wird. Da sind also fixe Vorgaben für "Unvollständig" und "frühestens fakturieren ab" enthalten, die auch per SQL-Bedingung nicht umgangen werden können.
Vor der Ausführung der Funktion wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt:
Nach der Aktualisierung erscheint eine Meldung wie viele Lieferscheine aktualisiert wurden.
Sortierung
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Mit Spezialsortierung | Ist das Kontrollkästchen "Rechnungsdruck sortiert" aktiviert, werden die Rechnungen, die per Post versendet werden sollen, nach Land, PLZ, Ort, Straße, Name1 und Dokumentennummer sortiert. Wenn eine Haupt-Kundennummer hinterlegt ist, dann wird die Adresse dieses Kunden verwenden, sonst die Rechnungsadresse Die restlichen Rechnungen werden in folgender Reihenfolge gedruckt: |
| nach Rechnungsnummer sortiert | Sortierung nach Rechnungsnummer. Hierbei handelt es sich um die Standartsortierung |
| nach Kundensuchbezeichnung sortiert | Sortierung nach Kundensuchbezeichnung |