Lieferantenboni
Kurzbeschreibung
Die Funktion der Lieferantenboni dient zur Abbildung und Überwachung von Bonusvereinbarungen mit den Lieferanten.
Im ersten Schritt werden die Vereinbarungen im Pflegefenster Lieferantenboni erfasst.
Anschließend können im Fenster Übersicht Lieferantenboni die zu den gepflegten Vereinbarungen bereits erzielten Umsätze angezeigt werden. Ebenso können dort Informationen zu Gutschriftshöhen (erreichte Bonifikation) ermittelt werden.
Die Eintragung der erstellten Gutschrift und des Bezahlstatus erfolgt dann wiederum im Fenster Lieferantenboni.
Pflegefenster „Lieferantenboni“
In diesem Fenster werden je Lieferant die vereinbarten Bonifikationen hinterlegt. Das Fenster wird über Stammdaten, Knoten Lieferantenstamm, Menüpunkt Lieferantenboni geöffnet.
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferantennummer | In diesem Feld wird die Lieferantennummer eingetragen bzw. über den gelben Pfeil die Lieferantensuche geöffnet. |
| Lieferantenname | In diesem Feld wird der Leiferantenname des gewählten Lieferanten angezeigt. |
| Umsatz von | Umsatzgrenze unterer Rand – der Umsatz wird immer über die EINGANGSRECHNUNG ermittelt |
Umsatz bis | Umsatzgrenze oberer Rand – der Umsatz wird immer über die EINGANGSRECHNUNG ermittelt |
| Prozent | Prozentsatz für Berechnung Boni |
| Fixbetrag | Alternativ zu Prozentsatz ein Fixbetrag |
| Gültig von | Der erzielte Umsatz muss nach diesem Datum liegen – es zählt hierbei das Datum des EINGANGSLIEFERSCHEINS (Erhalt der Ware) |
| Gültig bis | Der erzielte Umsatz muss vor diesem Datum liegen – es zählt hierbei das Datum des EINGANGSLIEFERSCHEINS (Erhalt der Ware) |
| Vereinbarungsnummer | Hier kann eine frei definierbare Nummer der Bonusvereinbarung eingetragen werden. Diese Nummer kann dann im Fenster Artikellieferant dazu verwendet werden, um einzelne Artikel einer gesonderten Bonusvereinbarung zuzuordnen. Wird keine Vereinbarungsnummer hinterlegt, dann gilt die Bonusvereinbarung für alle Artikel. |
| Gutschriftanspruch | Manuelle Eingabe des Gutschriftsanspruches in EURO, welcher an den Lieferanten übermittelt wurde (z.B. 2.400,-). |
| Datum Übermittlung | Datum der Übermittlung des Gutschriftsanspruchs an den Lieferanten |
| Gutschrift erhalten | Manuelle Eingabe des Gutschriftsbetrages, der vom Lieferanten überwiesen wurde |
| Datum Erhalt Gutschrift | Datum des Erhalts des Gutschriftsbetrages |
Fenster Artikellieferanten
Folgende Felder wurden in das Fenster Artikelleiferanten eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bonusfähig | Gibt an, ob der Artikel bei diesem Lieferanten bonusfähig ist. Bei Neuzuordnung eines Lieferanten zu einem Artikel wird als Standard die Eigenschaft aktiv gesetzt. |
| Vereinbarungsnummer | Hier kann die Nummer der Bonusvereinbarung bei diesem Lieferanten eingetragen werden. |
Fenster Bestellpositionen
Folgende neuen Spalten wurden in das Fenster Bestellpositionen eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bonusfähig | Gibt an, ob der Artikel für diese Bestellposition Bonusfähig ist. Der Wert wird aus dem Artikellieferanten-Datensatz bei Anlage der Bestellposition als Standard übernommen, kann hier aber editiert werden. |
Fenster Eingangslieferscheinpositionen
Folgende neuen Spalten wurden in das Fenster Eingangslieferscheinpositionen eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bonusfähig | Gibt an, ob der Artikel für diese Bestellposition Bonusfähig ist. Der Wert wird aus dem Artikellieferanten-Datensatz bei Anlage der Eingangslieferscheinposition als Standard übernommen, kann hier aber editiert werden. |
Fenster Eingangsrechnungspositionen
Folgende neuen Spalten wurden in das Fenster Eingangsrechnungspositionen eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bonusfähig | Gibt an, ob der Artikel für diese Bestellposition Bonusfähig ist. Der Wert wird aus dem Artikellieferanten-Datensatz bei Anlage der Eingangsrechnungsposition als Standard übernommen, kann hier aber editiert werden. |
Fenster Mehrstufige EK-Konditionen
Ein Artikel kann aufgrund einer Multikondition bonusfähig sein oder auch nicht. Daher wird auch im Fenster Mehrstufige EK-Konditionen die Steuerung der Bonusfähigkeit eines Artikels ermöglicht. Trifft eine Einfkaufskondition bei einer Position in einem Eingangsdokument zu, dann wird die Einstellung Bonusfähig aus diesem Fenster und nicht aus dem Artikellieferanten verwendet.
Folgende neuen Spalten wurden in das Fenster Mehrstufige EK-Konditionen eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bonusfähig | Gibt an, ob bei Anwendung dieser Multikondition die betroffene Position den Haken „Bonusfähig“ bekommt. Die Spalte hat 3 mögliche Werte: Standardwert verwenden: Die Multikondition beeinflusst die Eigenschaft Bonusfähig dieser Position nicht. Die Posiiton wird Bonusfähig oder nicht Bonusfähig je nach dem, wie die Einstellung im Artikellieferanten gesetzt ist. Bonusfähig: Wenn diese Multikondition angewendet wird, dann wird die Eigenschaft Bonusfähig für diese Position aktiviert Nicht bonusfähig: Haken ist weiß = Wenn diese Multikondition angewendet wird, dann wird die Eigenschaft Bonusfähig für diese Position deaktiviert |
Fenster Auftragspositionen
Folgende neuen Spalten wurden in das Fenster Angebotspositionen eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bonusfähig EK | Gibt an, ob diese Auftragsposition die Eigenschaft „Lieferantenbonusfähig“ hat. Der Haken wird automatisch beim Einfügen einer neuen Position gesetzt, die Grundbelegung des Hakens kommt aus der Artikellieferanten-Beziehung. Bei der Preisfindung der kundenspezifischen EK-Preise kann dieser Haken aber durch die Eigenschaft Bonusfähig der angewendeten Multikondition übersteuert werden und die Eigneschaft ist zusätzlich noch durch den Sachbearbeiter editierbar, aber NUR dann, wenn es zur auftragsposition noch KEINE verknüpfte Bestellposition gibt. Bei Erstellung einer auftragsbezogenen Bestellung für diese Position (egal ob aus dem Auftrag heraus oder aus dem Bestellvorschlag heraus) wird die Belegung des Hakens mit in die erstellte Bestellposition übernommen. Da einer Bestellposition MEHRERE Kundenaufträge zugeordnet sein können und diese Kundenaufträge eine unterschiedliche Belegung des Hakens „Bonusfähig EK“ aufweisen können, muss bei der Anlage der Bestellposition eine automatische Splittung der Bestellpositionen in „Bonusfähige“ und „nicht-bonusfähige“ Positionen erfolgen. Es kann also zu einer Duplizierung von Bestellpositionen kommen (der gleiche Artikel mehrmals in einer Bestellung), wenn die der Position zugeordneten Kundenaufträge unterschiedliche Belegung des Hakens „Bonusfähig“ hatten. |
Fenster Bestellvorschlag bearbeiten
Folgende neuen Spalten wurden in das Fenster Bestellvorschlag bearbeiten eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Bonusfähig | Gibt an, ob die Bestellvorschlagsposition grundsätzlich Bonusfähig ist. Diese Eigenschaft kann eventuell bei Erstellung der Bestellposition durch die Anwendung einer Multikondition noch übersteuert werden. Handelt es sich um ein lagerbezogene BVO-Zeile, so wird er Wert „Bonusfähig“ aus dem Artikellieferanten verwendet. Handelt es sich um eine auftragsbezogene BVO-Zeile, so wird der Wert „Bonusfähig“ aus der Auftragsposition verwendet. Bei Änderung des Artikellieferanten in der BVO-Zeile muss auch der Haken „Bonusfähig“ für die lagerbezogenen Positionen neu ermittelt werden. |
Fenster „Übersicht Lieferantenboni“
Das Fenster wird über Stammdaten, Knoten Lieferantenstamm, Menüpunkt Übersicht Lieferantenboni geöffnet.
Die Selektion einer Lieferantennummer ist nur dann möglich, wenn dieser Lieferant im Fenster Lieferantenboni einen Eintrag aufweist. Auch die Suche, welche aus dem Feld Lieferant geöffnet werden kann zeigt nur jene Lieferanten an, welche einen Eintrag im Fenster Lieferantenboni haben. Mithilfe dem Feld Vereinbarungsnummer kann innerhalb der Einträge des gewählten Lieferanten nach einer Vereinbarungsnummer eingeschränkt werden.
Folgende Spalten wurden in das neue Fenster Übersicht Lieferantenboni eingefügt:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferantennummer | Zeigt die Lieferantennummer der Bonusvereinbarung an. |
| Lieferantenname | Zeigt den Namen des Lieferanten der Bonusvereinbarung an. |
| Vereinbarungsnummer | Zeigt die vergebene Vereinbarungsnummer der Bonusvereinbarung an. |
| Umsatz von | In diesem Feld wird die Umsatzuntergrenze der jeweiligne Bonusvereinbarung angezeigt. |
| Umsatz bis | In diesem Feld wird die Umsatzobergrenze der jeweiligne Bonusvereinbarung angezeigt. |
| Gültig von | Ab dem Datum in diesem Feld ist die Vereinbarung gültig. |
| Gültig bis | Bis zu diesem Datum ist die Vereinbarung gültig. |
| Gesamtumsatz | In diesem Feld wird der gesamte Umsatz bei diesem Lieferanten errechnet. |
| Erreichter Umsatz | Hier wird jener Umsatz angezeigt, welcher bereits Kaufmännisch freigegeben wurde und sich im Gültigkeitszeitraum der Bonusvereinbarung befindet. |
| Offener Umsatz aus Bestellungen | Hier wird der noch nicht verrechnete Umsatz aus Bestellungen angezeigt. |
| Offener Umsatz aus Eingangslieferscheinen | Hier wird der noch nicht verrechnete Umsatz aus Bestellungen angezeigt. |
| Bonifikation | In diesem Feld wird der erreichte Bonus in zu dieser Bonusvereinbarung angezeigt. |
| Nächste Umsatzgrenze | Nächsthöheres Umsatz von (höher als Umsatz bis dieses Datensatzes) |
| Fehlernder Umsatz | Nächste Umsatzgrenze minus Erreichter Umsatz minus Offener Umsatz |